2024年7月2日，耐普矿机300818）获国金证券买入评级，近一个月耐普矿机获得2份研报关注。

　　研报预计公司2024至2026年实现归母净利润1.55/2.21/2.96亿元。研报认为，新签订单饱满，公司上半年收入实现高增长。23年公司新签订单12.25亿元，同比增长63.33%，1Q24公司新签订单2.38亿元，较去年同期剔除EPC项目同比增长9.68%，其中矿用备件合同签订额为2.11亿元，较去年同期增长63.90%。伴随订单高增长，公司1H24营业收入同比增长超55%。赞比亚基地预计下半年投产，全球化生产布局持续推进。根据公司公告信息，赞比亚生产基地将于2024年下半年陆续释放产能。国内二期扩建项目已动工建设，预计2024年年底投产，届时公司产能将得到较大释放。另外，公司在智利生产基PG电子 PG平台地也已开工建设。塞尔维亚和秘鲁的基地也在规划中。未来，公司将建设成已江西上饶为中心，以蒙古国、赞比亚、智利、塞尔维亚、秘鲁为依托，完成覆盖全球主要矿业地区的生产布局。

　　风险提示：新材料渗透率提升不及预期，下游资本支出不及预期，中资矿企海外扩张不及预期，可转债余额较大。

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